年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。　　他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说....