本片主要讲述一个很理想主义的社工，在救助一个10岁女孩摆脱家庭暴力虐待时，发现事情的原委其实并不如自己当初所想的那样简单，小女孩也许并不像她所表现出来的那样清白无辜……一股隐藏在暗处蠢蠢欲动的邪恶力量，寻找着突破口时刻准备迸发出来，比任何人所能够想象得到的还要强大……如此令人惊恐的可怕预兆，就出现在一位社工试图去拯救一个因为某个神秘的原因而不肯张口说话的小女孩的过程中。全身心地投入到处理家庭关系的服务行业中的专业社工艾米丽·詹金斯（芮妮·齐薇格饰），因为工作环境的关系，所看到的都是一些由谎言、忽视和无端的虐待构成的家暴，任何与家庭有关的恐怖事件，她都已经亲眼目睹过了——至少在处理“第39号案件”之前，她是这么认为的，其实真相远不止她想象得那般简单。这一次，艾米丽帮助的对象是一个年仅10岁的小女孩莉尔丽斯·沙利文（祖蒂·弗兰饰），她所在的那个怪诞、可怕、奇异和满是秘密的家庭，令艾米丽感到无比地震惊且心烦意乱……当莉尔丽斯的父母选择在一个午夜的宗教仪式上试图伤害他们惟一的小孩的时候，艾米丽觉得自己再也不能坐视不理了，她开始干预进这个古怪的家庭的生活当中。为莉尔丽斯的孤独无助、天真纯洁而感到无比地悲伤和心碎，艾米丽决定尝试一些她以前绝不允许自己去做的事情：在处理案子的过程中，加入自己的个人情感。艾米丽希望能够帮助这位性格内向、孤僻的小女孩，于是她决定暂时为莉尔丽斯提供一个充满温暖、快乐幸福的家庭生活，直到她找到一个合适的收养家庭为止。显然艾米丽并没有察觉到，其实真正的恐怖才刚刚开始：是什么迫使着莉尔丽斯的家人走到要杀害惟一的孩子这一步？为什么每一个与莉尔丽斯有过接触的人，都会突然间发了疯？当极具破坏性且非常神秘的恐惧之源突然在艾丽斯面前撕去了掩饰的面具时，她要如何在极度的惊恐之中存活下来？在知道了事实真相之后，她必须要做的是，保留住自己理性的信仰，以便对抗她有史以来最恐怖的噩梦——尤其是当她进入一个超现实的领域当中，在那里，人性将被邪恶无情地掠夺走。现在，艾米丽惟一需要惧怕的，就是恐惧本身所带来的力量了。
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