沙织曾是女子偶像组合中的一员，现在在一家超市工作，没有了生活目标，也早就放弃了她曾向往的生活。她唯一信任的是一只她在偷偷照顾的俄罗斯短毛猫良男。每天晚上，她都会跟良男讲她的幻想和欲望。而良男也很懂她的心，不知不觉地认为自己变成了人，而且还是沙织的男朋友。一天，沙织遇到了一个不出名的画家，良男亲眼见证了这个画家带给沙织的改变。良男无法接受这个事实，便选择离开，第一次来到外面的世界，却发现自己在这个陌生的世界迷失了自己……由于画家和他的猫的出现和一系列事情，沙织和良男开始寻找并去接受真正的自己。