帕那索斯博士的移动剧场

帕纳索斯博士（克里斯托弗·普鲁默饰）和妻子共同经营着一家奇幻马戏团，他们的女儿瓦伦蒂娜（莉莉·科尔饰）聪明漂亮，一家人日子过得和乐融融。然而就在瓦伦蒂娜十六岁生日即将到来之时，帕纳索斯博士忽然想起一桩恐怖事件，这件事让他如坐针毡。多年前，为了和心爱的女人、也就是现在的妻子在一起，他被迫答应了魔鬼尼克（汤姆·威兹饰）的无理要求——第一个孩子年满十六岁之时，要把他/她交给尼克。眼看大限将至，为了保住自己唯一的女儿瓦伦蒂娜，帕纳索斯博士急中生智，又与尼克达成了新的协议，他们将用一场残酷的比赛来最终决定瓦伦蒂娜的归属……