虎子八岁时，父亲判刑入狱，，母亲遗弃了他。蒙古男人雪日干刑满释放，他答应狱友——虎子父亲，出狱后帮他抚养虎子。年幻的虎子由于家庭变故，身心受到极大伤害，他拒绝说话，逐渐成了哑巴。雪日干粗暴的用绳子捆住虎子的双脚，强行带他离开了喧嚣的城市，回到他的腾格里塔拉，蒙语意为天上草原的地方。雪日干的归来，打破了他前妻宝日玛与他弟弟腾格里五年来相依为命的平静生活。宝日玛不愿接受己离婚五年的丈夫雪日干，但她怜爱虎子，待他有如亲儿子二般。狼灾袭击了草原，哥俩把狼教训后放生了。这使虎子领教了草原人围猎时的英武和惨烈，也了解了蒙古人对狼的特殊情感。但陌生的环境使虎子心生恐惧，他伺机逃跑了。雪日干遍寻不到，分外焦急。五年前因打赌而坑害雪日干入狱的舍楞从达里湖拣回了虎子，他索要一只羊作为报酬，被雪日干赶走。恼羞成怒的雪日干用站马背的方式惩罚虎子，宝日玛劝雪日干不该虐待孩子，反遭殴打。腾格里见嫂子满脸血污，挥起木棍打伤了哥哥。他劝嫂子离开哥哥和他一起走，宝日玛无奈。腾格里策马离去。当腾格里一身戎装再次来到宝日玛面前，她质问腾格里为什么当兵，为什么离开她，腾格里无颜面对悄然离去。宝日玛心痛不已，狂喊腾格里，追上他为他穿上新马靴，为他祈求长生天的保佑……
